Morgan Stanley Wealth Management - Financial Advisory Associate朋友的面試經驗


Morgan Stanley他們在美國有開Wealth Management部門,然後這個部門的缺應該就只有美國開而已
做的事情就是Financial Advisory的事情
服務高淨資產(ultra net-worth)客戶,
幫他們做一些個人財務規劃、個人負債管理、信託、移轉訂價(一種稅務方面的規劃)...等
有點類似Private Banking,但感覺目標客戶群應該沒有私人銀行的門檻那麼高
 
說到財富管理,
很多投資銀行這幾年都有把營收重心挪向財富管理的趨勢,
像是UBS,他們從2011年開始,就努力拓展財富管理的業務
前年還花了10億美金去統合IT平台,優化財富管理的服務
UBS CEO Ermotti甚至表示UBS是The World's Most Expensive Investment Bank and Its Cheapest Asset Manager
 
再來說我朋友的面試經驗
他沒綠卡,有OPT,申請路徑也是透過網申,然後不用做麻煩的online assessment(numerical, logical, verbal)
非Ivy League,top 20學校,自帶另一家second tier資產管理實習經驗,做real estate那塊做很多
 
我們是一起準備面試的,那感覺還滿神的
因為一開始收到Morgan Stanley的信我們都覺得有點不可思議
但還是趕緊準備
我就找一天特別保持腦袋清醒(不然放假了腦袋真的跟糨糊一樣),跟他一起坐在電腦前mock interview
 
那陣子我也在面其他家的,同樣也是資產管理公司,兩個人交流起來就特別有意思
我們後來統整出三個要展現出來的人格特質
client-oriented
detail-oriented
teamwork
 
因為我們猜測這個位置是associate
其實就是助理
所以細心(detail-oriented)是必須的
 
資產管理行業的話,特性就是客戶為上,
client-oriented就是要放在最前面講的
 
最後是teamwork,這個是萬用牌,
想不到要講啥,講團隊合作就對了
 
各家資產管理公司的面試題目的確大同小異
behavioral questions為主
不過根據我自己跟我朋友的經驗,我們都發現美系外商都特別喜歡問一個問題: what's your career goal
美系特別喜歡確認你對這個部門的期望,或是你對這個部門的興趣是否強烈
他們會想找一個"適合"他們公司"文化背景"的人
所以這種問題,一定要說自己想做financial advisor阿哈哈哈哈哈哈哈
 
然後幾個比較大的問題有:
Why Morgan Stanley wealth management?
Why do you apply?
(意思就是自我介紹+自我推銷)
Do you have any client service experience?
Walk through resume.
(履歷部分會問很細,所以履歷不要唬爛,千萬不要;這一部份也是面試主體)
What's your career goal?
(出現了,美商經典題)
Teamwork experience?
What will you do if you have conflicts with others? 
(經典題二號)
 
對了,美國面試很好的一點是
他們都會發跟你面試的主管資訊給你
就可以去linkedin搜他,看看他過去的經歷如何
 
差不多這樣~
 
By 發霉的青春
In Washington DC
 
 

本文章發表於:面試版

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匿名

2018-02-11 #1

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匿名

2018-02-12 #2

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匿名

2018-02-12 #3

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