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Kuro的理財與資安學習路

喜歡分享事物與認識朋友,對資訊安全盡一點心力。期待能保持著定期參與資安社群活動。並能在人生的理財投資上有所成長。

與眾不同的思考 <反市場:JG股市操作原理>- 讀後心得



與眾不同的思考 <反市場:JG股市操作原理>- 讀後心得

原文貼在我的Medium上、也歡迎追蹤我的Medium,另外為了方便讀者追蹤,我建立了一個FB粉專(不會很常發文),可以更快追蹤到我低頻率的發文XD,剛開始真的沒什麼人氣就是 希望可以慢慢建立起來, 但都是假日或下班之餘寫而已,有我本行資安、財務金融與不同書籍心得。另外Medium上有Linkedin也能++喔

還有幾篇於Blink發過的心得文也可以參考看看,很感謝過往支持打賞的讀者們。

解憂咖啡館

股市經典教科書-我的職業是股東 心得

我自己的想法是以中長期策略為主,9成靠ETF做長期投資,最多搭配10%的ˊ個股長期投資或ETF做(之前的讀書心得都是中長期投資),某天從同事那邊聽到JG這個人並去看了他的頻道,發現他講話和影片的目的其實與眾不同。JG訪問了一些骨灰及玩家和蠻有名的投資者,儘管價值觀不同也幫他推薦(如PTT的麥克風),並開啟了拯救股民大作戰,邀請賠錢的散戶來現場跟他聊天,基於一些特別的活動就開始對JG的頻道和書籍有點興趣,另外也有提到對於存股和複利的看法。

前言

股市有一百種人,就有一百種賺錢方式

https://www.books.com.tw/products/0010841396

●股市是一個推理遊戲,想贏就得先搞懂「反市場」
1.十次跌破裡面有八次是假跌破,是不是跌破去買進才是真道理?
2.停損停利人人會設,你是機械式地提早賣掉飆漲股,還是有策略放大你的好運?
 3.許多人推崇KD指標、布林通道,但是否可以改良、做出不同選擇?
 4.避開主流,別把自己交給機率,盡可能的放大運氣才能暴賺。

●不合人性,任何方法都會賠錢
 1.存股很健康正向,但你知道六成優質股曾股價腰斬,許多人「存不住」而虧損出場嗎?
2. 看財報、看線圖……有各種預測股價的技術,但你想過「高勝率」不如「暴賺致富」嗎?
 3.操盤賺錢的關鍵不在預測,不在求穩定,而是要用符合人性的方式來長期操作。
 4.弄懂「反市場」心理,你才能在別人害怕的時機買進,在別人過於樂觀的時機賣出!

●用買賣來攻擊,用情緒來防守
 1.股市裡沒有一個人是技術超強但心理脆弱,卻還能成為贏家。


序章

股市的書滿滿滿,每個老師都說著自己的一套方法,沒有錯,同一套邏輯用於不同人身上就不會一樣,但JG提出了

如果我用相反的方法,利用他們相信的公式會不會有更多好處

有點像是股市常聽到:

人多的地方不要去
每個人生來不同,如果一群人都用一套方法決勝負肯定有問題

我自己雖然是以中長期投資為目標,但也會看一點技術分析的書來看看其他想法,JG反市場蠻有趣的,在上班路途或是走路有時候會聽JG的廣播電台,儘管我不玩短線和爆賺這套方法,完全違背我的策略,但JG的想法真的很有趣,本書就是融合他的廣播和文章寫出來的,其實不買也可以從網路上得知這些資訊,有興趣對反市場這個詞系統理解的可以參考這本書,心得摘錄就會挑一些偏JG談的觀念來寫,技術操作部分留給各位讀者去買了!

連結:https://www.jgtruestock.com

JG的八原則:

  1. 股票市場就是賭
  2. 務必和股市預言保持距離
  3. 財報選股,離爆賺實在太遠
  4. 爆賺,是最健康的股市態度
  5. 當然要知道輸家的下一步
  6. 優勢為輸贏之間的最大分水嶺
  7. 贏家第一課:風險報酬比
  8. 要賺一輩子,一定要有全面性的操盤力

CH1 反市場:股市致富之道

第一章部分提到運氣的重要性,JG強調運氣是股市重要的一個點,對於運氣的信仰決定你成為怎麼樣的投資者,運氣型玩家有個精神就是拿到好牌就要爆賺一筆。不過拿到好牌大多數人也不知道怎麼打這副好牌。

CH2 J派買賣原則

停損

停損並非代表自己看錯,而是讓自己把握其他賺錢機會

風險報酬比

JG有強調風險報酬比在投資前的心態很重要

風險報酬比為:

虧損:獲利  --> 建議為 1:3 

意思是賺一次可以抵賠錢三次,進場四次贏超過一次就可以


CH3 J派核心原理:反市場

技術指標

KD人人皆知但充滿不確定性,指標是不精確的結果而且不是原因,打開五分線看盤會發現一下交叉一下沒交叉,會有無數次的交叉。台股和美股不同,絕對不能追高,因為波動有限。

KD指標

JG推薦逆KD,像是KD向下交叉+下跌買進搭配書中寫得停利與停損和其他條件。

股市預言

股市預言請全部打叉,市場的短期波動是被消息與躁動散戶所影響。

SUMMARY

用反市場避開主流才能爆賺,別把人生交給機率,拿到好牌就狠狠賭下去


CH4 不合人性,任何方法都會賠錢(存股與複利)

我看了不少有關存股、複利、價值投資或中長期投資的影片或書籍,這段大概會有很多爭議或不同觀點,也會有人提出解法或觀點,但一百種人就有一百種投資方法(與觀點),能賺錢就是好方法,而且我更好奇JG對於ETF看法就是。

中長期投資入門可參考另一篇心得:我的職業是股東金融名詞解釋

複利

市場流行一種觀念,低報酬=安全。

複利本身意義是用賺來的錢不斷在投入股市去利滾利,關鍵不是安全而是要持續不斷高報酬。

心理上大多人想要快速致富,盲目地投入就導致失敗,JG建議先求爆賺後求穩定,最後求不敗

存股

存股概念:隨時買+賭不會倒閉+高殖利率

前提是你在低點買,加上人性很容易導致失敗,市面上老師大多數都是從金融海嘯後才出來出書,又遇到大多頭市場所以全部都是對的。

盲點:忽略買點

假設以2009存到2019績效最好

假設以2006存到2016 績效稍微差一點

假設以2004存到2014 績效會非常差

心理上還是最大的敵人,靠配股配息會失敗是因為賺得少、賠得多,大金額的帳面虧損下跌顯違反人性,無法抱住。

優化存股:

  1. 買在最有利的景氣區間
  2. 買成長股,例如當時的玉山金,不是因為他很安全而是他會成長。
  3. 成長股要挑資本額20億以下比較好的成長動能
  4. 成長擺第一 ,股利股息擺第一
  5. 找好機會一次出手,除了巴菲特,年輕的投機客大多數都是基本面與基數面雙主修。

預測

這點倒是和經典書一樣的道理,股市不能預測。


CH5 脫離輸家的反市場思考

下單

下單沒有邏輯,用感覺下單,而不是推論。

趨勢底下,所有技術分析都是一坨屎

明牌

聽到的必死無疑 ,沒有更多資訊,只有一句話,若有資訊也不知道轉了幾手的消息。

好明牌一定要有未來性,還要追查來源證實理由

雜誌與市場

當市場的氣氛是恐慌時候,一定要當個冷靜的人,因為股票市場大多是賠錢的,而賠錢的人說話不需要聽,股市多頭時候誰講的話都是對的。


CH6 建立贏家的心理正回饋

贏家的心理與技術是兼具的。

股市癮

每天都想進出股市,一定要下單穩+準確的目標。


CH8 反市場贏家的八個原則

  1. 股票市場就是賭 — 不要以為自己可以掌控市場,很多情況都是運氣。不把股市當賭且不停損停利。容易患得失。
  2. 務必和股市預言保持距離 — 應思考是否為正確的真利多。
  3. 財報選股,離爆賺實在太遠 — 唯一要注意的是資本支出,代表董監持股信心。
  4. 爆賺,是最健康的股市態度 — 不要有短進短出的壞毛病
  5. 當然要知道輸家的下一步
  6. 優勢為輸贏之間的最大分水嶺
  7. 贏家第一課:風險報酬比
  8. 要賺一輩子,一定要有全面性的操盤力 — 總體經濟學搭配技術面比對

總體經濟弱+技術強=市場超強->重壓

總體經濟好+技術弱=市場超漲有短線疑慮->減碼

總體經濟好+技術強=安心持有

總體經濟差+技術弱=空手

 
 
 

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主要策略為股票型ETF搭配債券與少部分的價值型個股,期望在高波動的市場中穩定收入並盡可能降低風險。

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2020-03-27 18:54 #1

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匿名

2020-03-28 19:26 #2

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2020-03-28 19:26 #3

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2020-03-31 00:48 #4

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2020-04-01 17:03 #5

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匿名

2020-04-06 01:56 #6

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