REITs是什麼?REITs怎麼買,標普500指數納入的31檔REITs


REITs是什麼?、REITs怎麼買?
 
 
 
想要投資房地產,需要準備一大筆錢,通常都是透過貸款去投資房地產,但至少也要準備一筆頭期款來支付,對於剛出社會的小資族、學生是不太可能拿出這一筆資金,今天就是要介紹「不動產投資信託」英文縮寫為REITs,可以使用小筆資金透過交易所買入REITs來達到投資房地產的效果,且流動性高、不需要親自管理、穩定的現金流...等等優點,也有成長性低、負債高...等等缺點。
 
什麼是REITs?(不動產投資信託)
英文:Real Estate Investment Trust,縮寫REITs,中文名稱為「不動產投資信託」,是一種像封閉式共同基金,投資商品式是不動產,將不動產證券化,可以在市場上交易,並提高流動性。
 
簡單來說不動產證券化,就是把房子切割成小部分(股份),放在交易所上交易,可以降低投資門檻、集資投資人的資金,小資族買入REITs就能夠當小房東,擁有該不動產的一部份所有權
 
REITs是小資族想要投資房地產卻又沒有大筆資金可以購入的一種方法,利用小資金來投入房地產可以多樣化自己的投資組合,也能夠享有收租金產生被動收入。
 
還有一種很像REITs的商品叫做REAT是指不動產"資產"信託(Real Estate Asset Trust),是先將不動產交給信託,然後將不動產分割成小單位發行受益憑證,注意REAT是債權,所以沒有不動產的所有權。
 

REITs怎麼買?

REITs跟股票一樣直接透過券商下單就可以買入REITs或是相關的REITs ETF、標普500指數REITs基金
台灣目前只有七隻REITs,美國則有兩百七十一隻REITs可以投資。
台灣REITs多為商辦、百貨公司、住宅。
美國有辦公大樓、商場、醫院、停車場、旅館、遊樂園區、監獄、電塔...等等。
 
由於台灣的REITs太少,建議購買美股REITs。
由於單買個股的風險比較高,建議新手可以買入REITs的ETF,可以分散風險,以這次的疫情來看商場、遊樂園區等等的REITs是受損嚴重的,但是電塔、數據中心、物流倉儲的REITs是受益的,買入ETF的話兩者損益抵銷,就不會造成只買商場、遊樂園區這麼大的損失。
 
由於標準普爾500指數的ETF包含了各行各業也包含了REITs,所以買入標普500指數的ETF也會投資到31檔REITs,投資風險更低。

 

 

標普500指數的31擋REITs

2020/11/3更新日期

從標普500指數挑出來的31檔REITs,要買入必須要在去深入研究財報,文章非投資建議。

REITs:不動產服務

代號:CBRE
市值:180億美金
美國商業不動產服務公司
 

REITs:醫療保健相關產業

代號:PEAK
市值:155億美金
相關的醫療保健行業,包括高級住宅,生命科學和醫療機構房地產投資

代號:VTR
市值:154億美金
分為養老院,醫療辦公大樓,康復和急救中心,特殊護理中心,實驗室和研究中心以及醫療外科中心

代號:WELL
市值:240億美金
主要投資於老年人住房,輔助生活和記憶護理社區,急診後護理設施和醫療辦公樓
 

REITs:酒店和汽車旅館

代號:HST
市值:77.5億美金
產業主要是酒店,該公司擁有80家高檔酒店,約有46,500間客房

REITs:工業

代號:EXR
市值:150億美金
主要投資於自助式倉儲單位


代號:DRE
市值:140億美金
主要擁有工業倉庫

代號:PLD
市值:760億美金主要投資於物流設施,重點關注全球供應鏈的消費方面

代號:PSA
市值:410億美金美國國際自助倉儲公司
 

REITs:辦公大樓

代號:SLG
市值:32億美金
主要辦公大樓和購物中心

代號:VNO
市值:61億美金
主要在曼哈頓投資辦公大樓以及店面

代號:BXP
市值:110億美金
主要投資辦公大樓

代號:DLR
市值:400億美金
主要投資數據中心

代號:ARE
市值:209億美金
投資於出租給生命科學和技術行業的辦公大樓和實驗室
 

REITs:住宅

 
代號:AVB
市值:200億美金
公寓管理公司,公司旗下統計有78,365個房間

代號:AIV
市值:46億美金
公寓管理公司,該公司擁有124個公寓社區

代號:EQR
市值:180億美金
公寓管理公司,統計有79,962個房間。

代號:ESS
市值:136億美金
公寓管理公司,該公司擁有250個公寓大樓,統計有60,570個房間

代號:UDR
市值:92億美金
公寓管理公司,該公司有148個公寓社區,統計有47,010個房間

代號:MAA
市值:138億美金
擁有300個公寓社區,統計有100,031個房間,以及4個辦公大樓。
 

REITs:零售行業

 
代號:O
市值:208億美金
出租商業物業,該公司擁有6,483處物業
很多人推薦的一黨REITs,包括我本身也有買入。

代號:SPG
市值:200億美金
SPG是最大零售REITs之一,也是美國最大的購物中心運營商。

代號:REG
市值:61億美金
主要租戶是雜貨店,REG是購物中心運營商之一。

代號:KIM
市值:45億美金
主要投資購物中心,該公司擁有401個購物中心。

代號:FRT
市值:54億美金
主要購物中心,該公司擁有104個購物中心。
 

REITs:特殊產業(電信、電塔、林地)

代號:IRM
市值:77.2億美金
IRM是信息管理服務公司,業務是記錄管理,信息銷毀、數據備份。
 
代號:EQIX
市值:660億美金
是一家美國電信公司,業務是網際網路連接服務。
該公司在全球25個國家和地區設有205個主機託管和數據中心。
 
代號:AMT
市值:1040億美金
是全球多個國家德無線通信與廣播通信基礎設施的運營商。
公司擁有170,686個通信站,其中包括美國的40,757個通信站,亞洲的75,872個通信站,歐洲,中東和非洲的16,665個通信站以及拉丁美洲的37,392個通信站。

代號:CCI
市值:694億美金
是共享通信基礎設施的提供商
40,000多個行動通信基地台和接近80,000英里的光纖,可支持小型基地台和光纖。
 
代號:WY
市值:218億美金
WY是世界上最大的森林產品公司之一
在美國擁有近1240萬英畝的林地,在加拿大也有1400萬英畝的林地開發權
 
代號:SBAC
市值:333億美金
擁有、運營無線基礎設施,包括小型基站,室內/室外分佈式天線系統。
 
以上是被納入標普500指數的REITs,被選入標普500指數有一定的標準,所以從中再選出精選的REITs,風險相對降低許多,要投資REITs可以多深入瞭解該公司產業、財報。
 
如要想買入美股可以參考這篇文章:美股券商差異firstrade開戶教學
 

本文章發表於:理財

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